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【大手企業と取引あり】照明機器の開発・製造・販売会社

項目

詳細

スキーム

株式譲渡

事業内容

【概要】

事業内容

・照明機器の開発、製造、販売

・製品等のレンタル

照明機器メーカーとして長年の実績と開発力を基に、照明機器の新用途製品開発・製造に従事。

テレビなどの各種メディアにも製品情報が掲載されており高い開発技術力持っております。

機能性LED照明など医療機関や銀行、役所などにも導入実績あり。


【譲渡対象資産】

未詳

譲渡希望金額

3,000万円〜

事業形態

法人

所在地

広島県

設立年

未詳

従業員数

10〜49人

M&A交渉対象

未詳

重視する点

未詳

譲渡理由

その他

専門家

あり

財務概要

売上高

1億円〜2.5億円

営業利益

7,500万円〜1億円

役員報酬総額

非公開

金融借入金

非公開

評価

C

コメント

(良い点)

事業内容を見る限りにおいては高い開発技術力を持っており、従業員数も10人以上いるということで、一定の事業基盤を保有しているものと考えられる。

利益率がかなり良いので記載間違いとすら思えてしまうほどだが、売上高1億円〜2.5億円に対して営業利益は7,500万円〜1億円と高利益率。


(注意点)

譲渡理由が「その他」となっている。利益率のかなり良い事業と思われるのでなぜ譲渡を検討しているのか、(売却)理由はしっかりとヒアリングしたい。


M&Aの専門家が入っているので、別途、専門家への手数料が発生すると考えられる。


(譲渡価格)

役員報酬総額と金融借入金が「非公開」なのには留意が必要だが、営業利益が7,500万円〜1億円出ていることを踏まえると、譲渡希望金額の3,000万円〜はかなり割安な印象。


(取得後の経営)

譲渡理由が「その他」なので現時点での判断が難しい。現場を取り仕切れる従業員の方がいれば、事業運営はその方に任せることができるかもしれない。


(全体評価)

譲渡希望金額はかなり割安な印象だが、うまい話には裏があるもの。検討を進める場合には、しっかりと情報収集をして慎重に検討を進めて欲しい。

本件は初期的な情報では総合評価は「A」に近いが、譲渡希望金額が営業利益に対してあまりに割安なので逆に慎重に事を進めて欲しいという意味で、最終的な評価は「C」とした。



※1

この評価は、対象会社や事業、もしくはその関係者の評価を表すものではなく、公開されている限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断するM&A案件としての評価です。案件への取り組みやすさや、取得後の経営の難易度等を総合的に判断して評価をつけていますが、案件成約を保証するものではなく、最終的にはご自身の判断で案件をご検討いただくことを前提としています。


※2

公開された限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断しコメントしたものであり、その内容の正確性、真実性、網羅性等を担保するものではありません。


評価基準の明記

A:懸念点無し、すぐに案件検討進めるべき

B+:ほぼ懸念点無し、1〜2点確認して案件検討を進めるべき

B-:懸念点有り、懸念点を確認しつつ案件検討を進めるべき

C:多数の懸念点あり、多くの懸念点があり慎重に案件検討を進めるべき

D:案件検討しない方がよい、またはM&Aの案件ではない


No.220062



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株式会社Shylph(シルフ)では、個人M&Aの買い手に特化した伴走支援【M&Acompass】を提供しています。M&Acompassは、これまでM&Aの専門家のサポートが十分に届いていなかった個人の買い手向けの伴走支援であり、成約を目指すための戦略立案・案件探しといった初期的な工程からクロージングまでを支援するサービスです。


後継者不在などで事業承継の問題を抱えている企業や事業の譲受や引き継ぎに関するサポート体制も万全です。2023年からサービスを本格的に提供し始め、現在、入会者および成約者も増加中!!


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