【食肉製品製造業】食肉加工やレトルト製品の食品OEM企業

項目	詳細
スキーム	株式譲渡
事業内容	【概要】 加熱の食肉加工・レトルト製品のOEM事業がメインとなります。 中食需要増加に伴い、一部宅配食品も行っております。 またペットフードのレトルト食品も作成しており、食という部分を軸に多岐に渡っております。 【譲渡対象資産】 未詳
譲渡希望金額	5,000万円〜
事業形態	法人
所在地	東京都
設立年	未詳
従業員数	5〜9人
M＆A交渉対象	未詳
重視する点	未詳
譲渡理由	会社・事業の成長のため
専門家	あり
財務概要	売上高 1億円〜2.5億円 営業利益 100万円〜500万円 役員報酬総額 1,000万円〜2,000万円 金融借入金 1億円〜2.5億円

評価

C

コメント

（良い点） 役員報酬総額が1,000万円〜2,000万円としっかり出ている上で、営業利益も出ており、一定の事業基盤を持ったバランスの取れていそうな会社と考えられる。 （注意点） 売上高が1億円〜2.5億円に対して、金融借入金が1億円〜2.5億円あるのでやや借入金が重いイメージ。OEM事業にかかる生産設備購入のための借入だと推察されるが、借入の内容は要確認。 M&A専門家が入っているので、案件成約時に別途、専門家への手数料がかかるものと思われる。 （譲渡価格） 役員報酬総額が1,000万円〜2,000万円、営業利益が100万円〜500万円ある一方で、金融借入金が1億円〜2.5億円あるため、譲渡希望金額の5,000万円〜は割高。 資産がありそうなので純資産額はプラスかもしれないが、生産設備などの資産は事業継続をする限り売却できないはず。金融借入金の1億円〜2.5億円を事業運営から出たキャッシュフローで返済していかなければならないと考えると、やはり、譲渡希望金額の5,000万円〜は割高か。 （取得後の経営） 事業運営上のキーパーソンがいれば、ある程度の事業運営は現場に任せることが可能だろう。 （全体評価） 役員報酬総額が1,000万円〜2,000万円としっかり出ている上で、営業利益も出ており、事業運営上はうまく回っているように思える。 一方で、生産設備購入のためだったかと考えられるが、金融借入金が重いイメージ。中長期にわたって借入を返済できる見通しを立てられるかがポイントになりそう。

※1

この評価は、対象会社や事業、もしくはその関係者の評価を表すものではなく、公開されている限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断するM＆A案件としての評価です。案件への取り組みやすさや、取得後の経営の難易度等を総合的に判断して評価をつけていますが、案件成約を保証するものではなく、最終的にはご自身の判断で案件をご検討いただくことを前提としています。

※2

公開された限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断しコメントしたものであり、その内容の正確性、真実性、網羅性等を担保するものではありません。

評価基準の明記

A：懸念点無し、すぐに案件検討進めるべき

B+：ほぼ懸念点無し、1〜2点確認して案件検討を進めるべき

B-：懸念点有り、懸念点を確認しつつ案件検討を進めるべき

C：多数の懸念点あり、多くの懸念点があり慎重に案件検討を進めるべき

D：案件検討しない方がよい、またはM&Aの案件ではない

No.220053

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プレスリリース